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消费将保持平稳增长国家统计局数据显示,一季度最终消费支出对经济增长的贡献率为65.1%,明显高于资本形成总额及货物和服务净出口对经济增长的贡献率。国内消费继续发挥对经济增长的主引擎作用。总体上看,2019年国内消费市场有较多积极因素,总消费将保持平稳增长。

投资机会在哪里?天风证券研报预计,明年5G手机出货超3亿部。下半年至明年进入终端换机周期。相关模组公司三季度预计重新进入增速为正周期,重点看好5G相关零组件增量及5G新终端两条投资主线。其中,消费电子相关模组产业链经过一年半下行周期,开工率低,随着销量同比正增长,开工率提升,费用率等能有效降低;随着市场集中度提升,龙头公司受益将更明显;半导体如内存等价格下跌趋势已经企稳,从二季度开始,封测产能利用率逐月回升,预计5月份开始,产能利用率达到90%以上。“国产替代”加持下的上游设计企业追加订单是本轮封测企业回暖的推手,预计下半年封测行业将迎来业绩环比的迅速增长。此外,国内优质芯片设计公司迎来“国产替代”大机遇,华为等整机厂商的加速验证、导入将使相关公司快速成长。

市场影响方面,天风固收孙彬彬认为,该政策直接指向今年以来融资的实际结构困难,具有进一步疏通信用的实质作用,所以对于信用资产特别是民企龙头是确定利好。另外,从整体宏观基本面角度看待,政策目前依然着力于稳定,利率稳是前提,基本面的压力暂时还没有完全释放,所以利率风险可控,利率上限明确,短期可能做多意愿走弱,但是从跨年角度依然可以做平曲线。

中信建投证券策略:牛市承压,把握消费成长中信建投证券策略表示,2019年4月第4周市场开始了回调,反映了信用宽松实现之后货币政策回归中性的变化。由于猪肉价格上涨压力可能带来通胀的隐忧,外资持续流出A股,牛市上行面临一定的压力。我们在4月第4周的《信用宽松经济复苏,高质量发展驱动长牛》放眼长期驱动力,提出沿着减税受益的先进制造(通信、计算机)等成长方向和和价格回升方受益的消费方向,规避地产和周期方向,市场的风格印证了我们的判断。

热轧板卷:30日热轧价格处于上涨,市场成交并没有呈现大幅向上,商家心态相对稳定,跟随意愿明显。从三地价差上看,华北地区价格在3940元/吨,华东地区在4060元/吨,华南地区在4040元/吨,整体南北价差随着库存的下降而逐步拉开。就目前北方限产问题看,从预期角度而言,会呈现趋严的格局,对后市有一定利好。目前钢厂5月份订单已接满,因此压力短期难以体现到市场上,且在2-3周内供需处于弱平衡。就5月份产量上升难度较大,已经到达短期高点,下游需求短期处于持平,市场价格会受到政策影响而缓慢上行。

责任编辑:吴金明苹果公司周二发布业绩报告后,首席执行官库克(Tim Cook)透露,计划调整iPhone在海外的售价,以提振这款手机的销售。在2019年第一季度财报电话会议上,库克被问及是否认为iPhone XR、XS和XS Max的定价过高。库克回应称,对于美国市场他不这么认为,但对于新兴市场这确实是一个问题。

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